中科曙光股票 中科曙光深度:超算龙头,拐点已至 融站网

发布时间:2020-03-28 20:01:08   来源:网络 关键词:中科曙光
中科曙光深度:超算龙头,拐点已至
原文标题:中科曙光深度:超算龙头,拐点已至
原文发布时间:2020-02-19 12:15:22
原文作者:王哥观市。
中科曙光 融站网。


中科曙光深度:超算龙头,拐点已至

华创计算机陈宝健团队


1、中国超算领军企业,积极布局核心芯片。公司是以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业,在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进水平,九年占据HPC TOP100系统份额数第一。CPU芯片是半导体领域的“皇冠明珠”,中科曙光子公司与AMD合资成立天津海光布局CPU芯片,国产化领域逐渐取得重大突破。

2、引领城市云建设,布局持续加速。公司依托自主云计算产品,积极参与云计算标准的研究和制定,牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定,在全国超过 40 个城市部署了城市云计算大数据中心。公司建设的成都、无锡城市云计算中心率先通过了中央网信办的增强级安全审查,代表着曙光城市云在信息化、云计算安全领域和合规方面领先的地位,可以为城市运营提供安全可靠的云服务。


3、投资众多优质创新企业,有望受益于科创资产价值提升。公司瞄准重点领域,与拥有深度行业积累的战略伙伴一起,成立创新型企业,谋求对细分行业领域的深入参与。公司在数据中心领域投资了曙光节能,在环保大数据领域投资中科三清,在空天大数据领域投资中科星图等创新型企业。中科星图有望较快登陆科创板,未来公司有望充分受益于科创资产的价值提升。


投资建议:考虑公司超算业务有望超出预期,我们上调2019-2021年净利润预测至5.64亿、7.99亿、11.03亿元(原预测为5.44亿、7.06亿、8.77亿),对应估值分别为74倍、52倍、38倍。参考可比公司估值(43倍)及公司历史估值(近3年平均为84倍),综合给予公司2020年75倍PE,对应目标价66.6元,维持“强推”评级。


风险提示:实体清单影响超出预期;芯片业务不及预期 。


原文标题:中科曙光深度:超算龙头,拐点已至
原文发布时间:2020-02-19 12:15:22
原文作者:王哥观市。

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